Multi-Mandanten-Portfolio: Effiziente Verwaltung vieler Mandanten
Der typische dänische revisor betreut zwischen 40 und 120 Mandanten, jeder mit eigenen Fristen, Themen und Bedürfnissen. Ohne zentrales System jongliert der revisor mit Tabellen, E-Mails, Klebezetteln und Gedächtnissplittern – ein Rezept für versäumte Fristen, unzufriedene Mandanten und verlorene Aufgaben. Die Lösung ist nicht, härter zu arbeiten, sondern klüger.
Das ideale Multi-Mandanten-Dashboard
Ampel-Mandantenübersicht: Grün = alles klar, Gelb = Handlungsbedarf innerhalb von 14 Tagen, Rot = dringend. Fristenübersicht mit allen moms-, A-skat-, Jahresabschluss- und Selskabsskat-Fristen in einem einheitlichen Kalender. KPI-Alerts, wenn die Zahlen eines Mandanten deutlich abweichen. Aufgabenstatus für alle aktiven Aufgaben über alle Mandanten hinweg mit Frist und Verantwortlichem.
Stapeloperationen: die Superkraft des Revisionsberufs
Stapel-Moms-Prüfung – automatische Abstimmung für alle Mandanten in einem Durchgang. Stapel-KPI-Report – standardisierte Berichte für alle Mandanten mit einem Klick generieren. Stapel-Aufgabenerstellung – dieselbe Aufgabe für 50 Mandanten in 30 Sekunden anlegen. Stapel-Kommunikation – Updates an alle oder eine gefilterte Teilmenge von Mandanten nach Branche, Größe oder moms-Periode senden.
Mandantensegmentierung und Delegation
Segmentieren Sie Mandanten nach Komplexität, moms-Periode, Risikoprofil und Rentabilität. Weisen Sie Mandanten und Aufgaben bestimmten Mitarbeitenden mit rollenbasiertem Zugriff zu. Der Partner behält die Portfolio-Übersicht, während Mitarbeitende nur ihre zugewiesenen Mandanten sehen. Verfolgen Sie die Rentabilität pro Mandant, um nachhaltige Preise sicherzustellen.
Skalierung: von 50 auf 200 Mandanten
Mit der richtigen Plattform ist Wachstum von 50 auf 200 Mandanten eine Frage der Kapazität, nicht der Systeme. Sitenyx ist darauf ausgelegt, Hunderte von Mandanten mit derselben Oberfläche und denselben Automatisierungen zu verwalten. Jeder neue Mandant wird per e-conomic-OAuth angebunden, und die Daten fließen automatisch ins Dashboard.
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Fazit
Effizientes Multi-Mandanten-Management bedeutet nicht, mehr Stunden zu arbeiten, sondern das richtige System zu haben. Eines, das Übersicht schafft, Routinen automatisiert, proaktiv warnt und grenzenlos skaliert.
Ofte stillede sporgsmol
Wie viele Mandanten kann Sitenyx verwalten?
Sitenyx ist für den Multi-Tenant- und Multi-Mandanten-Betrieb konzipiert und hat keine praktische Obergrenze. Kanzleien mit Hunderten von Mandanten nutzen dieselbe Oberfläche und dieselben Automatisierungen wie Kanzleien mit 20.
Können verschiedene Mitarbeitende unterschiedliche Mandanten sehen?
Ja. Die rollenbasierte Zugriffssteuerung von Sitenyx ermöglicht es, Mandanten bestimmten Mitarbeitenden zuzuweisen. Mitarbeitende sehen nur ihre eigenen Mandanten, während Partner und Manager die vollständige Portfolio-Ansicht haben.
Wie funktionieren Stapeloperationen?
Wählen Sie die einzubeziehenden Mandanten aus (alle, nach Kriterien gefiltert oder manuell), wählen Sie den Vorgang (moms-Prüfung, KPI-Report, Aufgabenerstellung, Kommunikation) und führen Sie ihn aus. Die Ergebnisse werden pro Mandant erzeugt und in dessen Akte verfügbar.
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